| A1 | | フロム・ザ・マウンテン = From The Mountain | 4:10 |
| A2 | | ディスコ・ベイビー = Disco Baby | 3:18 |
| A3 | | 涙と思い出 = Tears And Souvenirs | 4:09 |
| A4 | | 君がテレビ・スターなら = Star On A TV Show | 3:07 |
| A5 | | サンキューベビー = Thank You Baby | 3:50 |
| A6 | | 愛の祈り = Let’s Put It All Together | 3:29 |
| B1 | | 誓 い = You Make Me Feel Brand New | 5:28 |
| B2 | | 愛がすべて = Can’t Give You Anything | 3:15 |
| B3 | | へビー = Heavy Fallin’ | 5:21 |
| B4 | | 愛のとりこ = I’m Stone In Love With You | 3:18 |
| B5 | | ピーセス = Pieces | 3:10 |
| B6 | | 雨に恋して = You’re As Right As Rain | 3:47 |
| C1 | | ロッキン・ロール・ベイビー = Rockin’ Roll Baby | 4:31 |
| C2 | | ストップ・ルック・リッスン = Stop, Look, Listen | 2:52 |
| C3 | | ユー・アー・エヴリシング = You Are Everything | 2:55 |
| C4 | | カントリー・リビング = Country Living | 2:56 |
| C5 | | 愛の世界 = People Make The World Go Round | 6:25 |
| C6 | | 涙にくれて = You’re A Big Girl Now | 3:15 |
| D1 | | ラブ・イズ・ジ・アンサー = Love Is The Answer | 3:03 |
| D2 | | ユーアンド・ミー = You And Me | 2:43 |
| D3 | | ゴーリー・ワウ = Betcha By Golly. Wow | 3:46 |
| D4 | | 遠い天国 = You’ll Never Get To Heaven | 3:36 |
| D5 | | 涙の試練 = Break Up To Make Up | 3:58 |
| D6 | | ピーカ・ブー = Peek-A-Boo | 2:52 |
